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農(nóng)機行業(yè)或正經(jīng)歷近十年以來大的至暗時刻。
這種情形較之2016年底至2017年國二升國三之際更有過之而無不及。
跳崖式下滑的當下農(nóng)機市場
近，某家知名農(nóng)機重要部件配套企業(yè)的負責人去市場上轉(zhuǎn)了一圈，市場上透出的寒意讓他心里“涼到了膝蓋以下”。作為農(nóng)機大頭的，除了極少數(shù)幾家龍頭企業(yè)的拖拉機有零星提貨，其他廠家?guī)缀鯚o人問津。據(jù)他估計，今年8成以上的中小企業(yè)(主要是濰坊系)將挺不過年底。另一主導產(chǎn)品收獲機械方面，傳統(tǒng)的輪式小麥收割機大幅下滑，用戶對市場所有品類幾乎都興趣缺缺，前兩年莖穗兼收機熱銷的場景也不復現(xiàn)。
春江水暖鴨先知。作為一線市場銷售人員的江蘇省農(nóng)機經(jīng)銷商童國祥先生近日撰文稱今年的農(nóng)機市場“令人窒息的寧靜”，引發(fā)了農(nóng)機同行的高度共鳴。他表示，在國四升級的影響下，1-4月的大拖終端市場基本全軍覆沒，全靠國三庫在震蕩的市場中挑大梁。在這樣的整體氛圍之下，有人甚至告訴他，“連國三機也賣不動，就是一潭死水。”本是銷售高峰的4月份一點動靜都沒有，即便步入5月，還是沒有一點熱度，市場仍是死水一灘。大多數(shù)農(nóng)機手連多看一眼的興趣都沒有。大拖市場更加險惡，墊補、賒賬等手段都上了，還是沒有反應，降價、讓利，促銷手段用盡，也感動不了“上帝”。
幾乎已經(jīng)過去銷售季的市場，從幾家主要農(nóng)機企業(yè)的銷售數(shù)據(jù)顯示，已經(jīng)較去年同期下滑40%以上。曾經(jīng)的“香餑餑”某日前品牌的插秧機同樣遇冷。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)也為以上關(guān)鍵零部件制造商和一線經(jīng)銷商的情況提供了注解。作為關(guān)鍵發(fā)動機的銷售情況一向是農(nóng)機整機市場的晴雨表。農(nóng)用柴油機的狀況也為行業(yè)提供了真實反映。據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)字顯示，一季度農(nóng)業(yè)機械用發(fā)動機下滑24.98%。到4月份雖因各類產(chǎn)品均給市場鋪貨有一定回暖，但仍然下滑19.89%。這一方面反映了當期消費量的不振，也折射出主機廠家對下一階段備貨的悲觀預期。
另根據(jù)中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會拖拉機企業(yè)管理委員會等提供的數(shù)據(jù)，以拖拉機領(lǐng)域銷售多的中拖看，一季度中拖銷售總量75622臺，同比下降16.3%，而這其中一大部分是消化去年的庫存而提前銷售，真正的國4拖拉機農(nóng)民望而卻步。今年一季度中拖產(chǎn)銷率為99.1%，相形之下去年一季度則為127.%%，大幅下滑28%。同時，從銷售產(chǎn)品看，除50系列之外，其他7個品種系列都是下降的，原因在于50系列受到國四的沖擊更小，其他系列產(chǎn)品則因為后處理成本大幅上升影響了購買。另從大拖分析，一季度大拖銷售29652臺，同比下降15.7%，同時，大拖的產(chǎn)銷率僅為88.%，比中拖產(chǎn)銷率低11%，與去年同季相比下滑27%，說明大拖受國四的影響比中拖更大。
中國農(nóng)業(yè)機械流通協(xié)會發(fā)布的2023年4月份中國農(nóng)機市場景氣指數(shù)環(huán)比下降16.1個百分點，同比下降7.6個百分點，創(chuàng)下近3年來4月份農(nóng)機市場景氣度新低。同比看，6個一級指數(shù)全部呈現(xiàn)下降趨勢，其中銷售能力指數(shù)降幅大，達到了12.5個百分點。6個一級指數(shù)中，除庫存指數(shù)和農(nóng)機補貼指數(shù)外，全部位于不景氣區(qū)間。而從同比下滑的趨勢看，今年市場弱于去年同期，且淡季來得有點早。顯示“過去的4個月，我國農(nóng)機市場正經(jīng)歷著多年鮮有的‘倒春寒’。”
主機市場的蕭條導致農(nóng)機具市場也大幅下跌。據(jù)筆者從幾家、、播種機、撒肥機頭部品牌企業(yè)得到的消息，今年銷量相比去年均呈現(xiàn)明顯下滑態(tài)勢。
多重跡象表明，隨著疫情的結(jié)束，其他行業(yè)的發(fā)展活力噴薄而出，唯獨農(nóng)機行業(yè)缺席，落落寡歡。
大幅提升的農(nóng)機全生命周期使用成本
上半年的農(nóng)機市場進入寒冬在行業(yè)人士的意料之中。農(nóng)機國二升國三那年已經(jīng)先例，只是，這次國三升國四，比那一次來得更猛烈、更劇烈。
往年進入春耕生產(chǎn)之季都是農(nóng)業(yè)機械的旺銷時期，一季度是插秧機、拖拉機，像濰柴雷沃、中聯(lián)農(nóng)機、沃得農(nóng)機這些收獲機龍頭企業(yè)，開年之后每天是生產(chǎn)旺季場景。今年以來，只有少數(shù)幾家拖拉機頭部企業(yè)生產(chǎn)比較繁忙，而這更多的是準備各地經(jīng)銷商國四產(chǎn)品的展銷。
首要因素在于農(nóng)機升級國四帶來的制造商研發(fā)成本、認證成本、工藝成本而傳導至農(nóng)民的購買成本上升，同時因為需添加尿素導致后期使用成本和各類維修成本大幅上升，使用難度加大，讓目前處于過渡期的潛在消費者望而卻步，加上種糧農(nóng)民收入預期不明、農(nóng)機購置補貼杠桿變?nèi)醯纫蛩兀瑱C主們大多會延長自己國三產(chǎn)品的使用期限，這種情形甚至導致“新機變二手機”的國三農(nóng)機價格上升。據(jù)了解，僅國四柴油機這一項，就將讓主機的價格升高12%-15%。具體來說，一臺50-100馬力的拖拉機，成本要上升6000-15000元；100-200馬力的，成本要上升22000元；200馬力以上的拖拉機，成本則要上升25000-30000元。
要知道，過去一臺200馬力以上的拖拉機在東北等地補貼十一二萬元的時候，除去補貼，在有的年份買臺國產(chǎn)拖拉機高也不到15萬元，有的品牌甚至僅需兩三萬元。這就等于當下農(nóng)民購買一臺200馬力以上的拖拉機要比過去掏雙倍的價格，自然打消了農(nóng)民的購買欲。
實際上，國四農(nóng)機給農(nóng)民、給我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者帶來的并不僅僅購買這一環(huán)節(jié)成本的上升。而抬高了整個產(chǎn)品生命周期的使用成本，包括使用期內(nèi)的作業(yè)成本、維修成本。
在推高的農(nóng)民的使用成本方面，國四需要更高品質(zhì)的柴油，我們知道，農(nóng)村的油品質(zhì)量要比大城市的油品差很多。有位朋友告訴筆者，有次在農(nóng)村加的油，比在縣城加的油幾乎少開一半時間。質(zhì)量不佳的油品，對國四柴油機的損傷，將遠遠大于過去國二國三時代。此外，國四拖拉機還得消耗一定比例的尿素，正常一升尿素需要3元，機手一天作業(yè)三四十畝地，花費的成本不在少數(shù)，一方面增加了機手的成本與盈利壓力，也抬高了農(nóng)民的機器使用成本，終需要使用者埋單。
在提升了農(nóng)民的后期維修壓力和維修成本方面，因為國四排放標準柴油機對維修人員的內(nèi)在素質(zhì)和維修技能要求很高，不僅要求維修人員掌握機械知識，而且要求維修人員懂得電控原理、會用專業(yè)的維修工具甚至需要熟悉計算機軟件，會查找分析國四柴油機故障原因并能夠拿出正確的辦法加以處理。像如果電控系統(tǒng)出現(xiàn)故障，需要維修人員具備精深的專業(yè)知識、豐富的經(jīng)驗和高超的技能。國四柴油機維修人員必須是高技能型人才，國內(nèi)廠目前還比較缺乏這方面的高技能型人才，如果在農(nóng)忙季節(jié)出現(xiàn)大面積機械故障，不僅農(nóng)機企業(yè)壓力劇增，也會影響國家糧食搶種搶。當然，這也推高制造商與流通商的服務(wù)成本。
實際上，農(nóng)機升國四，我們看到的尚只是顯性成本，發(fā)動機企業(yè)與主機企業(yè)在此過程中需發(fā)生的龐大的產(chǎn)品研發(fā)和設(shè)備工藝升級的開支。為了及時切換國四，發(fā)動機企業(yè)提前三四年就開始做準備，要進行生產(chǎn)工藝的大幅改造或新上生產(chǎn)線，幾千萬資金是隨隨便便需要花去的。此外，發(fā)動機企業(yè)還有一筆特別大的開支即新產(chǎn)品認證費用，一個產(chǎn)品的排放認證就要耗費二十多萬元——賣多少臺發(fā)動機才能賺回這些凈利潤呢？某家2021年全部利潤一個億的柴油機廠去年十幾個國四新產(chǎn)品的認證費用就花去3000多萬元，這項成本無異于天價！
農(nóng)民是環(huán)保升級成本的終埋單者
國四上升成本，終由誰埋單？——農(nóng)民，當然也只有農(nóng)民。
當然，從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)看，制造商在短期內(nèi)會遭遇非常大的經(jīng)營壓力，這將進一步拉大我國農(nóng)機制造與國外同行之間的距離，同時導致一些中小企業(yè)直接被洗牌離場，降低我國農(nóng)機發(fā)展生態(tài)的豐富性與活力；而對于經(jīng)銷商來說，因為經(jīng)營困難，則會讓他們在售后服務(wù)方面減少投入，影響農(nóng)機的服務(wù)質(zhì)量、農(nóng)民的用機收益和農(nóng)機化的整體發(fā)展質(zhì)量與進度。
饒是如此，企業(yè)可以少賺點，經(jīng)銷商也可以少賺點，但只要農(nóng)民購機，終推行農(nóng)機國四的成本只能由他們支付。從這一點看，農(nóng)民是這場以環(huán)保名義上升的終承擔者。但是在這場農(nóng)機排放升級風暴中，農(nóng)民根本沒有話語權(quán)，也沒有哪個機構(gòu)去“問計”于農(nóng)民。有發(fā)動機企業(yè)的人士稱，如果你單純計算每臺農(nóng)機排放的尾氣，在數(shù)字上得到直接的體現(xiàn)，但于城市里的汽車尾氣排放明顯不同的是，一是農(nóng)業(yè)機械使用與排放不像汽車那樣集中，二是農(nóng)業(yè)機械使用時間短，一年中僅農(nóng)忙時節(jié)使用；三是農(nóng)業(yè)機械在短時間內(nèi)的使用場景在廣袤的鄉(xiāng)間田野，而且單位面積內(nèi)的農(nóng)機數(shù)量很少，因此對環(huán)境的影響幾乎可以忽略不計。因此，環(huán)保部門僅僅實施國三排放6年就推行國四，對農(nóng)機行業(yè)和農(nóng)民是不可承受之重。
這恐怕代表絕大多數(shù)農(nóng)機人的想法。
當然，無論發(fā)動機廠家還是農(nóng)機主機企業(yè)，這一切上升的終的成本，都會落到農(nóng)機終端使用者——農(nóng)民的頭上。對于農(nóng)民來說，國四不僅是購買時多掏一兩萬塊錢，更重要的是成本壓力一直延伸至整個產(chǎn)品生命周期，除了要花費更多燃油費、尿素(作業(yè)季節(jié)，每天尿素成本就要增加數(shù)十元)等開支，還有維修帶來的不便——故障維修時間的延長、有效作業(yè)時間的縮短、投資回收時間的延長。
當然，我們并不是想指責有關(guān)部門出臺的環(huán)保政策與環(huán)保舉措，誰都知道環(huán)保對大家有利。只是想說，每一項政策的出臺，都要結(jié)合實際情況，特別是考慮到我國國情，分清輕重緩急審慎推出。農(nóng)機產(chǎn)業(yè)橫跨一二三產(chǎn)業(yè)，農(nóng)機行業(yè)的發(fā)展，直接影響我國農(nóng)業(yè)發(fā)展和糧食安全等方面。環(huán)保誠重要，可糧食安全、農(nóng)機產(chǎn)業(yè)發(fā)展及其在全球的發(fā)展位置也重要。目前我國經(jīng)濟尚處在“三期疊加”階段，特別是此前遭遇世紀疫情的嚴重沖擊，糧食安全面臨嚴峻形勢，照筆者看來，如果在5年后或2030年以后，根據(jù)彼時我國的農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展狀況和全球農(nóng)機行業(yè)發(fā)展形勢再有序推出(譬如先拖拉機再收獲機)，這樣或許對我國農(nóng)機行業(yè)帶來的沖擊要小些。
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